全球OLED材料市场规模迅猛增长,国内企业有望从中分得一杯羹

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OLED材料整体市场规模

2017年显示产业链的一件大事莫过于苹果iPhone X手机的发布,尤其采用AMOLED屏对上游产业链的拉动效应明显,带动AMOLED面板厂商和上游OLED材料厂商积极备货。根据研究院数据,2017年全球OLED材料市场规模为8.56亿美元,同比大幅增长61%。随着国内多家AMOLED面板生产线的投产,预计2018年全球OLED材料市场规模将达到12.58亿美元,同比增长47%。

 

图表1:全球OLED材料市场规模

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资料来源:产业研究院

AMOLED面板主要应用市场有两个:智能手机和OLED彩电。主要手机品牌厂商如华为、OPPO、vivo、小米、苹果等新推出的旗舰机型均采用AMOLED显示技术,大大增加了OLED面板的需求。2017年,中国OLED电视的销量达到12万台,索尼、飞利浦、LG、创维、康佳等电视厂商为实现差异化销售,均加入OLED阵营。业内乐观估计,2018年中国OLED电视整体销量规模将在2017年基础上实现至少翻一番,这将在很大程度上增加对上游OLED材料的需求。

OLED材料分类

OLED材料主要包括两部分:发光材料和基础材料,两者占OLED屏幕物料成本的30%左右。OLED发光材料主要包括红光主体/客体材料、绿光主体/客体材料、蓝光主体/客体材料等。OLED通用材料,主要包括电子传输层ETL、电子注入层EIL、空穴注入层HIL、空穴传输层HTL、空穴阻挡层HBL、电子阻挡层EBL等,随着器件结构的优化,材料的种类在不断变多。其中有机发光层材料和传输层材料为OLED的关键材料。

图表2:OLED材料分类及主要代表厂商

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资料来源:OFweek产业研究院

根据OFweek产业研究院数据,2017年全球OLED发光材料市场规模为4.04亿美元,通用材料为4.52亿美元。预计2018年将分别增长至5.6亿美元和6.98亿美元。

图表3:OLED发光材料/通用材料市场规模

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资料来源:OFweek产业研究院

OLED两大技术路线

当前韩国两大厂商研发技术较为成熟。其一主要采用“LTPS TFT 基板+RGB OLED”(FMM RGB OLED)的技术路线,已经在中小尺寸OLED 面板上取得很大成功,是全球中小尺寸AM-OLED 面板的主要供应商,国内OLED厂商大多也采用该技术。LG Display 则采用“Oxide(氧化物)基板+ 白光

OLED”(WOLED)的技术路线,在大尺寸OLED 面板的良率上实现突破,成本逐年下降,于2013 年开始推广大尺寸OLED 电视,目前多家TV厂商已采用。

由于手机品牌厂商在高端机型上积极采用AMOLED显示屏,加上智能手机出货规模大,因此FMM RGB技术面板对OLED材料的消耗远高于WOLED面板。

2017年,FMM RGB OLED材料市场规模为7.18亿美元,为WOLED的5.7倍。随着OLED电视的出货逐渐放量及大尺寸面板对OLED材料消耗的增加,这一比重在2020年将有望缩小至3.2倍。

图表3:不同镀膜技术OLED材料市场规模

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资料来源:OFweek产业研究院

国外OLED材料厂商

OLED发光材料层的形成需要经过三大环节,首先是将化工原材料有机合成中间体或单体粗品;然后再合升华成OLED单体,再进一步合成升华前材料或升华材料,再由面板生产企业蒸镀到基板上,形成OLED有机发光材料层。

从OLED材料供应链的角度来看,中国企业主要供应OLED材料的中间体和单体粗品;而升华材料的核心是专利,具有较高的壁垒,主要由韩日德美企业垄断。

图表4:三星及LG主要材料供应商

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资料来源:OFweek产业研究院

国内OLED材料厂商

国内企业主要从事OLED 中间体和单体粗品生产。国内OLED 中间体、单体粗品的供应商主要包括万润股份、西安瑞联、濮阳惠成、北京阿格蕾雅、吉林奥来德,目前已实现规模量产并进入全球OLED 材料供应链。OLED 中间体和单体粗品的主要行业壁垒是下游厂商的认可,这些已进入OLED 供应链的企业将受益于OLED 需求的快速增长。

图表5:国内OLED材料厂商产品布局情况

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资料来源:OFweek产业研究院

受制于下游OLED面板企业产线建设、开工不足影响,以及中间体和单体粗品等材料的价格偏低,目前国内各家公司OLED材料业务的营收规模还比较小。随着京东方等面板企业不断扩产,国内OLED发光材料企业未来有望从行业快速发展中分得一杯羹。

 

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