2010电子产业展望之警惕10个不好的信号

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  对于电子产业而言,2009年的开头比较糟糕,不过现在已经显现出积极的信号。
  
  感谢上帝,电子产业看起来正在恢复中。但2010年又会如何呢?进入2010年,市场上将会向大家传达一些好的、以及不好的信号。下面让我们继续分享来自不同分析师的观点:
  
  不好的信号
  
  1. 模拟产品价格上涨?FBR的Berger表示:“注意我们已经提高了对飞兆半导体和国际整流器公司的财务估计,这两家公司在过去几周内对第四季度做出了正面的预计。考虑到2010年第一季度渠道压力和分销商库存补给的潜力,我们认为在2010年初,分立和低利润模拟芯片供应商也许会提高这些产品的价格。”
  
  2. 应用处理器大战即将打响。Broadpoint AmTech的Freedman表示:“应用处理器在智能手机应用中将引来巨大的增长,但我们看不出投资机会,因此这可能会成为无利润的增长。大量的竞争者(高通、Nvidia、博通、NXP、意法半导体和联发科),正极力抢占老牌供应商(TI、Marvell)的市场,价格将会变得非常激进,因为他们正不断在他们的应用处理器开发环境的生态系统中进行大量投资。在基带部分也是如此,大批量和低壁垒让厂商纷纷进入这个有吸引力的无线增长市场。”
  
  3. 触摸屏笔记本还没有起飞。Lazard Capital Markets的分析师Daniel Amir表示:“触摸屏笔记本,随着Windows 7的首秀而崭露头角,不过市场前景并不看好。惠普预计每月将销售8万台触摸屏笔记本电脑,但目前的需求只是每月1,500台。电容式触摸屏较高的价格使得触摸屏笔记本的大范围采纳变的困难。我们相信,因为针对PC市场的触摸应用还是太缺乏,触摸屏还不能得到大量采纳。我们相信到2010年晚些时候触摸PC的概念才会得到高一些的接受。”
  
  4. NOR面临麻烦。Gartner的分析师表示:“NOR闪存价格在12月很混乱。大部分认为价格在温和的上涨,但512Mb下降了3.8%。尽管NOR闪存合同价格是平稳的,因为短期的缺货,我们还是坚持认为NOR闪存/pseudo SRAM MCP产品价格会下降。Gartner预测2010年第一季度NOR闪存的价格将保持平稳或温和的下跌。然而,因为NOR闪存的应用受限,而大多数智能手机都将采用NAND闪存方案,整个NOR的销售额将会在2010年持续下降。”
  
  5. 晶圆厂设备持续低迷。Broadpoint AmTech的Freedman表示:“成熟的300mm 晶圆厂将持续降低单位成本(而且超前于平均售价的下跌),因为工艺升级的资本密集度降低。因此,我们相信在过去十年中300mm晶圆厂的建设机会带来了最好的投资,设备的重复使用和长寿命,对于设备制造商的资本效能带来了负面影响。”
  
  6. Amkor和其他封测设备厂后端产能仍然紧张。Barclays Capital的分析师C.J. Muse表示:“基于广泛的需求,Amkor提升了第四季度的目标。焦点还是在2010年第一季度的前景,我们预测由于紧张的OSAT产能引导,2010年第一季度的前景会比季度目标要好些。”
  
  7. 更多的后端悲剧。Lazard Capital Markets的Amir说道:“我们通过接触了解到后端产能非常紧张,对于半导体公司在目前的产能上增长出货量是个挑战。根据我们的渠道调查,Amkor紧张的产能也许会导致他们达不到交期要求。Amkor的客户包括Toshiba、Numonyx、Qualcomm、Broadcom、Conexant和Marvell。”
  
  8. 太阳能市场震动。Information Network的主席Robert Castellano表示:“我们预计2010年200多家太阳能制造商中的50%,都会面临赤字,如果每瓦特售价还是高于2美元,他们将不会存活。下跌已经开始。”
  
  9. 中国太阳能公司垂直集成领导成本优势。iSuppli高级总监和首席分析师Henning Wicht表示:“美国一些最早的太阳能公司,比如Yingli和Trina,在PV市场取的了最显著的成功。在2009年价格驱动的环境下,垂直集成化能够提供抑制成本的规模和控制力,并提供竞争优势。”
  
  10. 上网本销售放缓?DisplaySearch的分析师John Jacobs表示:“迷你笔记本仍然会是笔记本电脑蛋糕上重要的一块,无论是在数量还是销售额上。然而,我们长期的展望是,迷你笔记本在笔记本市场的比例已经稳定,在2011年仍会保持大概20%的比例,然后就会开始萎缩。迷你笔记本相比传统笔记本提供较低的ASP并更轻和更薄,但传统笔记本的性能会持续提升,价格会稳步下降,造成性能差距增大,而价格差距缩小。到2010年,DisplaySearch预测笔记本电脑市场获得16%的增长,高于迷你笔记本和超轻薄笔记本电脑的增长。后者市场的增长预计将由新的基于CULV平台、平均售价在500美元以下的11.6英寸和12英寸的产品所补充。”
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